Центробанк России вчера в очередной раз снизил ставку рефинансирования и остальные процентные ставки на 0.5 %. На этот раз ЦБ аргументировал свои действия. Обычно пресс-релиз ЦБ включает в себя 1-2 абзаца - “понизили на столько-то” и т.д, но не в этот раз…

“В настоящее время макроэкономическая ситуация в России характеризуется условиями, диктующими необходимость снижения процентных ставок по операциям рефинансирования и инструментам стерилизации ликвидности Банка России.

Потребительская инфляция в июне 2009 года составила 0,6% по отношению к предыдущему месяцу и 11,9% по отношению к соответствующему периоду предыдущего года против 12,3% в мае.

По итогам мая 2009 года объем промышленного производства предприятий российской экономики снизился по отношению к соответствующему периоду предыдущего года на 17,1%. Одновременно происходило снижение реальных располагаемых доходов населения, которое в мае 2009 г. составило 1,3% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года.

По показателям кредитной активности улучшение наметилось только для отдельной группы кредитных организаций, в частности, получивших поддержку в рамках антикризисных мер.

Ситуация на внутреннем валютном рынке в июне 2009 года оставалась стабильной, что было обусловлено прекращением роста цен на нефть на мировых рынках и завершением коррекции экономическими агентами валютной структуры активов. В этих условиях выраженная тенденция к укреплению рубля против корзины валют не наблюдалась, а присутствие Банка России на внутреннем валютном рынке было минимальным.

Несмотря на последовательное снижение ставок по инструментам денежно-кредитной политики, осуществленное Банком России в апреле-июне 2009 года, ставки по кредитам конечным заемщикам продолжают оставаться на высоком уровне. В мае 2009 года средний уровень процентных ставок по кредитам нефинансовым организациям в рублях на сроки до 1 года составил 15,9%.

В текущих условиях в целях стимулирования кредитной активности банковского сектора с учетом замедления темпов инфляции и завершения периода коррекции внутреннего валютного рынка Банк России принял решение о дальнейшем снижении процентных ставок по операциям рефинансирования и инструментам стерилизации ликвидности на 0,5 процентного пункта.

Банк России ожидает, что данная мера создаст необходимые условия для снижения ставок кредитования конечных заемщиков и восстановления кредитной активности банковского сектора.

При этом при определении дальнейшего направления процентной политики Банк России будет принимать во внимание развитие инфляционных тенденций, динамику показателей кредитной активности банковского сектора, состояние финансовых рынков, а также ситуацию на внутреннем валютном рынке.”

Трехмесячный MosPrime сейчас торгуется на уровне 11.8 %. MosPrime находится ниже 12 % уже почти месяц. Шестимесячный MosPrime торгуется около 13 %.

В текущей ситуации логично, что ЦБ РФ снизил ставку еще на 0.5 %.

Процентная ставка по автокредиту от ВТБ 24 теперь  зависит и от срока кредитования, и от суммы первоначального взноса. Это предусматривает специальная совместная программа банка и компании Jaguar Land Rover Россия. О запуске ее с 15 мая сообщает официальный сайт ВТБ 24.

Условия акции Jaguar Land Rover в кредит схожи с теми, на которых выдаются займы по программам АвтоСтандарт и АвтоЛайт. С той лишь разницей, что фактически процентная ставка по базовым программам зависит лишь от страны-производителя и степени новизны автомобиля. Берет ли клиент в кредит новый автомобиль иностранного производства на год при первоначальном взносе 60 % или берет его  на пять лет, имея на руках 30 % от требуемой суммы, в части процентной ставки для него нет разницы. Причем нет разницы даже в зависимости от того, в какой валюте он кредитовался.

Новые и подержанные автомобили Jaguar и Land Rover при первоначальном взносе от 30 % их стоимости на срок до пяти лет под ставку от 17 до 23 % годовых - такова новая специальная акция Jaguar Land Rover. Ставка по-прежнему не зависит от валюты кредита, но зависит от срока займа, размера первоначального взноса, типа приобретаемого автомобиля и того, по какой программе - Стандарт или Лайт - взят кредит.

Компания “Вымпелком” (правообладатель торговой марки “Билайн”) получила два кредита от Сбербанка. В крупнейшем банке России для “Вымпелкома” были открыты две невозобновляемые кредитные линии на суммы 8 млрд рублей и 250 млн долларов США сроками до конца 2011 и 2012 годов соответственно.

Рублевая кредитная линия имеет максимальную процентную ставку 19% годовых и подлежит погашению в декабре 2011 года.  Долларовая кредитная линия имеет максимальную процентную ставку 13% годовых и подлежит погашению в декабре 2012 года. Обе кредитных линии обеспечены залогом телекоммуникационного оборудования.

Долларовый кредит, вероятно, пойдет на погашение одного из облигационных займов. 16 июня 2009 года “Вымпелкому” предстоит погасить займ объемом в 220 млн долларов США.
Облигационные займы “Вымпелкома”, размер эмиссии, дата погашения и процентная ставка
$ 220 млн (16.06.09), 10 %
$ 300 млн (11.02.10), 8 %
$ 300 млн (22.10.11), 8.375 %
$ 1 млрд (апрель 2013 года), 8.375 %
10 млрд рублей (19.07.13), 9.05 %
$ 600 млн (23.05.16), 8.25 %
$ 1 млрд (апрель 2018 года), 9.125 %
10 февраля 2009 года “Вымпелком” заявил о намерении выпустить пятилетные рублевые облигации объемом в 30 млрд рублей с целью рефинансирования текущей валютной задолженности и дальнейшего развития бизнеса.

На 30 сентября 2008 года 76 % долга “Вымпелкома” было номинировано в долларах США, 16 % - в рублях, 8 % - в евро. Естественно, рост доллара очень негативно отразился на финансовой устойчивости компании.
Выручка компании за 9 месяцев 2008 года составила 7 млрд 562 млн долларов США (+46.5 %).

Чистая прибыль - 1 млрд 340 млн долларов США (+22.4 %).

Оборотные активы на 30 сентября 2008 года - 2 млрд 594 млн долларов США, из них
деньги и денежные эквиваленты - 727 млн долларов США.

Краткосрочная задолженность на 30 сентября 2008 года - 3 млрд 938 млн долларов США.

За период с 1 января по 20 февраля 2009 года Юниаструм Банк увеличил портфель автокредитов более чем на 200 млн рублей. Оказывается, жизнь в сфере кредитования еще есть. Установить это тем более приятно, что в январе в Сбербанке отметили падение интереса к займам со стороны физических лиц. Итак, почему не потерян интереса к автокредитам от Юниаструм Банка? По мнению руководства финансовой структуры, конкурентные примущества их кредитов - это скорость, широкая сеть и высокое качество обслуживания клиентов.

Скорость, конечно, - преимущество, однако длительностью процесса русского человека не удивишь. Со сбербанковскими методами еще с докризисных времен ассоциируется фраза знакомой: “Скажите, а через сколько месяцев я получу кредит?” Иронизировать-то она иронизировала, а все-таки ждала: низкая процентная ставка - главная причина терпеливости клиента. Процентные ставки Юниаструма по автокредитам сопоставимы с теми, под которые займы выдает Сбербанк. Так, по программе U-Auto Premium рублевую ссуду можно получить исходя из ставки от 15 % до 17 %. Ее размер здесь зависит от срока кредита и размера первоначального взноса. В зависимости от того же самого и еще степени новизны автомобиля, в Сбербанке, где выдают только рублевые кредиты, можно занять под ставку от 15 % до 17 %. Условия в части процентных ставок равные.

U-Auto Premium - программа для москвичей в Москве; автокредит в столице от Юниаструм Банка можно получить и не будучи прописанным в первопрестольной. Приехавшим из регионов ссудят денег исходя из ставки от 16 % до 18 %. Эта программа называется U-Auto Регион. В родных местах клиент может выбирать между U-Auto Basic и U-Auto Fresh. Basic в Челябинске - этот тот же рублевый займ, но на 1% дороже в каждом из случаев, чем по программе U-Auto Регион. Basic в Санкт- Петербурге - это еще и возможность долларового займа. Под 13,4 % в северной Венеции можно на 60 месяцев занять долларов, не располагая деньгами на первоначальный взнос. Данное предложение дешевым уже не назовешь, но на сегодняшнем рынке 0 % - первоначальный взнос, это - уникальное условие. Уникальное дешевым быть не может.

Альфа-Банк запускает новый вид автокредитования. Региональные отделения с февраля уполномочены выдавать займы на приобретение новых российских автомобилей. Ранее здесь можно было получить кредит только на “иностранца”. Занять у банка можно до 100 000 долларов США или до 2 800 000 руб. На долларовый кредит распространяется ставка 21 %, на рублевый - 26 % годовых. Расплатиться предстоит за срок от 2 до 5 лет.

Сравнение показывает, что ставки достаточно высоки. Так, в Сбербанке займ на новый автомобиль дают в рублях под 15-17 %, рублевый автокредит на отечественную машину в ВТБ 24 можно получить под 20 %, Уралсиб выдаст соответствующую ссуду под 21,9% годовых. Однако минимальный первоначальный взнос во всех этих кредитных организациях должен составлять не менее 30 % от стоимости автомобиля. В Альфа-Банк за кредитом на новое российское транспортное средство можно прийти с суммой, составяющей 10 % от его цены.

Размеры первоначального взноса - это не единственное преимущество автокредитов от Альфа-Банка. Как и ранее, получить ссуду можно в любом отделении вне зависимости от прописки клиента. Более того, заявление можно написать в том из них, что на Кировке, а получить деньги в том, что на Доватора. Преодолеть расстояние между ними в час-пик пешком можно с небольшим отставанием от транспортных средств. Для дальних расстояний автомобиль все же предпочтительнее, даже отечественный.

147 млрд рублей, или в 1,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года - таков прирост кредитного портфеля Сбербанка за январь 2009 года. При этом за месяц остаток займов частных клиентов сократился на 1 %, что объясняется снижением спроса на кредиты среди данной группы клиентов. 1, 2 трл : 4,1 трл рублей - таково соотношение остатка кредитов физических лиц к остатку заимствовований корпоративных клиентов группы. Об этом сообщает пресс-служба группы Сбербанк.

Корпоративные клиенты не вчера стали приоритетным направлением Сбербанка в сфере кредитования. В январе картина нарисовалась такая: 80 % всех выданных займов составили кредиты территориальным банкам для финансирования предприятий реального сектора экономики.

Чистой прибыли, в основном за счет тех же операций кредитования, Сбербанк за первый месяц текущего года извлек в размере 3,5 млрд. рублей. При этом капитал группы претерпел изменения со знаком минус. Уменьшение составило 6,7 млрд рублей, или менее одного процента, - так курсовая разница отразилась на стоимости вложений в акции дочерних организаций в Казахстане и Украине.

Если размер прироста кредитного портфеля в январе текущего года увеличился в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, то резервы на покрытие ссудных потерь - более чем в 18 раз! Запас на возможные невозвраты вырос с 2 млрд в прошлом январе до 37 млрд рублей в нынешнем, последняя сумма составляет 39 % от общих расходов Сбербанка. Займ резервом красен.

Он не любит, когда я говорю: “Ну, мы только посмотрим…”, кивая в сторону вывески ювелирного магазина. Я не люблю, когда он говорит: “Ну, ты только посмотри!”, глядя на график какой-нибудь акции. И то, и другое в нашей семье означает одно: сигнал к покупке. Очередной сигнал к покупке валюты дал населению вчера Сбербанк.

Приостановка кредитования в валюте физических лиц, широко растиражированная СМИ, объясняется стремлением к минимизации рисков. Населению, которое не получает доходов в валюте, для возврата нерублевых кредитов придется требуемые денежные знаки приобретать. С течением времени для покупки одного доллара/евро может понадобиться все больше рублей. Момент, когда их станет не хватать для обслуживания займа, будет неприятным как для клиента, так и для Сбербанка.

Изо всего этого следует, что в расчетах Сбербанка нет прогнозов относительно укрепления рубля. Мы говорим - Сбербанк, подразумеваем - государство. Рубль и дальше будет падать - по-другому сложно трактовать приостановку валютного кредитования. Переводить свои сбережения в валюту в таких условиях не станет только ленивый.

Впрочем, Сбербанк вряд ли преследовал цель спровоцировать новую волну оттока средств с рублевых депозитов. Просто он слишком заметная фигура на банковском рынке, чтобы его действия не получали огласку. Ведь не он первый - сегодня найти кредитную организацию, где предлагается потребительский кредит в валюте, не так-то просто. Так, из октябрьского топ-5 по объему кредитов физических лиц-резидентов кредит наличными в валюте можно получить только в Банке Москвы.

Остальные предпочитают выдавать займы в рублях. Занять у ВТБ 24 наличными можно от 50 000 до 3 000 000 рублей под ставку от 21 до 28 % в зависимости от срока. Кредит Росбанка Просто деньги - это от 10 000/18 000 рублей в зависимости от региона до 200 000 рублей под 22 % годовых. Русский стандарт в кредит наличными выдает от 50 до 300 000 рублей, процентная ставка здесь от 23 + страховка до 29 % в зависимости от выбранной программы.

Что касается Сбербанка, то получить здесь кредит наличными можно под ставку от 13-14 до 24 % годовых. Минимальная ставка распространяется на работников, акционеров предприятий-клиентов банка, под максимальную дают кредиты без обеспечения жителям Москвы и области.

Снизить кредитное бремя для клиентов, чьи доходы резко снизились в связи с мировым финансовым кризисом, решил Сбербанк России. О предстоящих шагах в этом направлении глава Сбербанка Герман Греф доложил на встрече с премьер-министром РФ Владимиром Путиным. Разработать таковые было поручением правительства.

Самый крупный банк страны сделает по сути три шага навстречу своим заемщикам. Во-первых, при соответствующем заявлении гражданам будет предоставлена возможность конвертации валютных кредитов в рублевые. Во-вторых, одобрения правительства ожидают предложения по реструктуризации ипотечных кредитов. В-третьих, при наличии документов, подтверждающих снижение доходов, клиенты получат отсрочки и рассрочки от полугода до года по прочим кредитам.

Реализации этих мер, наверняка, будут ждать многие. За 11 месяцев текущего года прирост кредитного портфеля физических лиц в Сбербанке составил 317 млрд рублей, что почти на 40,9 % больше, чем за за тот же период прошлого года. Информация содержится в данных о результатах финансовой деятельности по РСБУ, опубликованных вчера. При этом чистую прибыль за 11 месяцев банк получил в размере 113, 2 млрд рублей, что на 4, 4 % меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Если придерживаться духа распоряжения правительства, то значительный рост чистой прибыли в следующем году тоже не предвидется. Однако будет ли Сбербанк верен духу, а не букве?

С двух до семи увеличилось за октябрь число банков в топ-30 по объему займов населению, чьи изменения размеров кредитных портфелей имеют отрицательное значение. В тридцатке крупнейших кредиторов физических лиц-резидентов по итогам сентября такими банками были КБ Восточный (-8,2 %) и Московский Банк Реконструкции и Развития (-1,3 %). Изменения кредитных портфелей обоих этих банков за второй осенний месяц также со знаком минус. За октябрь кредитные портфели сократились еще у Запсибкомбанка, Ханты-Мансийского Банка, Инвестиционного Банка КИТ Финанс, банков Ренессанс Капитал и Русский стандарт. Последний продемонстрировал наибольшее среди участников рейтинга снижение данного вида активов: - 5 617 миллионов рублей.

Из числа 23 банков, увеличивших в октябре размеры кредитов населению, лидирует ВТБ 24. Рост его займов населению составил 21 630 миллионов рублей. Процентные ставки здесь по кредитам наличными в рублях от 19 до 25 % в зависимости от срока кредита, кредит по телефону здесь выдают под 26 % или 39 % в зависимости от срока рассмотрения заявки, ипотечный кредит на вторичку в рублях стоит от 13,6 % до 15,10 % в зависимости от срока кредита и размера первоначального взноса.

Альфа Банк (неожиданно для нас) решил понизить ставки по ипотечным кредитам. Минимальные процентные ставки в долларах теперь составляют 14.4 %, в рублях - 19.4 %. Решение, по всей видимости, было вызвано падением темпов роста кредитования населения. Если в сентябре Альфа Банк увеличил объемы кредитования населения на 3.4 млрд рублей, то в октябре - уже на 2.7 млрд рублей. Альфа Банк занимает 10 место в рейтинге банков по объему кредитования населения.

DeltaCredit снизил процентные ставки по ипотечным кредитам, выдаваемых в долларах, на 2 %. По программе DeltaСтандарт процентная ставка стала равняться 15-17 % (в зависимости от срока кредита и способа подтверждения дохода). Акция действует только в предновогодний период - с 15 по 30 декабря.

Центробанк России в очередной раз решился на повышении ставки рефинансирования. С сегодняшнего дня она равняется 13 %. Поднялись и остальные процентные ставки. Так минимальные процентные ставки по операциям прямого РЕПО, проводимых на аукционной основе, теперь 9.0 %, 9.5 % и 10.5 % для 1-дневного, 7-дневного и 90-дневного РЕПО соответственно.

Впрочем, ставки на МБК итак держатся уже долгое время на высоком уровне. Около месяца ставки по 30-дневному РЕПО не падают ниже 18-20 %. Ситуация на самом деле очень серьезная, потому что при таких ставках банкам невыгодно кредитовать населения и малый бизнес. Операции на МБК и хеджирование доллара сейчас приносят больше 20 % годовых. Кредитовать население и малый бизнес на срок до года-двух дешевле 30 % невыгодно. Некоторые банки уже сократили объемы кредитования физических лиц. Так, у одного из лидеров кредитования населения банка “Русский стандарт” за октябрь уменьшился кредитный портфель (физические лица резиденты) со 106 млрд рублей до 100 млрд рублей. Уменьшились объемы кредитов, выданных физическим лицам, еще у нескольких банков, входящих в ТОП-50 по объему кредитования населения: Ренессанс Капитал (с 57 млрд рублей до 53 млрд рублей), национальный банк Траст (с 20.8 млрд рублей до 19.3 млрд рублей).

Иметь много денег на депозитах - значит быть обличенным доверием клиентов. Однако вклады для банков - это все-таки пассивы. Чтобы возвращать “занятое” у клиентов с процентами, банки должны эти самые проценты заработать. Выдать кредит другим клиентам - один из способов заработка.

Кредитная политика банков в условиях кризиса претерпевает изменения: ужесточаются требования, растут проценты. Пересмотрел, например, кредитную политику банк Возрождение. Руководство заявляло СМИ, что потеря ликвидности кредитной организации не угрожает: есть много наличности, которая не пущена в работу, а просто лежит на случай, если вкладчики захотят унести свои сбережения в матрацы. А что же остальные кредитные организации?

Тридцать крупнейших российских банков по размеру кредитного портфеля (мы брали только кредиты населению) по состоянию на 1 октября:

1. Сбербанк (1 233 473 млн рублей), рост к 1 сентября 2,5 %

2. ВТБ 24 (271 532 млн рулей), рост к 1 сентября 7,7%

3. Росбанк (119 827 млн рублей), рост к 1 сентября 4,0 %

4. Русский стандарт (106 431млн рублей), рост к 1 сентября 1,2 %

5. Банк Москвы (96 743 млн рублей), рост к 1 сентября 2,2 %

6. Райффайзенбанк (84 673 млн рублей), рост к 1 сентября 4,3 %

7. Уралсиб (80 945 млн рублей), рост к 1 сентября 2,8 %

8. ЮниКредит Банк (73 819 млн рублей), рост к 1 сентября 4,9 %

9. Русфинанс Банк (69 904 млн рублей), рост к 1 сентября 7,6%

10. Альфа-банк (64 765 млн рублей), рост к 1 сентября 5, 5 %

11. УРСА Банк (61 036 млн рублей), рост к 1 сентября 0,4 %

12. Ренессанс Капитал (56 968 млн рублей), рост к 1 сентября 0,3 %

13. Россельхозбанк (54 671 млн рублей), рост к 1 сентября 1,7 %

14. Промсвязьбанк (54 021 млн рублей), рост к 1 сентября 3,1 %

15. ХКФ-Банк (53 717 млн рублей), рост к 1 сентября 4,1 %

16. Транскредитбанк (48 227 млн рублей), рост к 1 сентября 4,3 %

17. Абсолют Банк (47 755 мл н рублей), рост к 1 сентября 6,0 %

18. Газпромбанк (47 166 млн рублей), рост к 1 сентября 4,2 %

19. МДМ-Банк (39 202 млн рублей), рост к 1 сентября 3,5 %

20. КИТ Финанс Инвестиционный Банк (33 325 млн рублей), рост к 1 сентября 1,7 %

21. Банк Сосьете Женераль Восток (32 884 млн рублей), рост к 1 сентября 8,7 %

22. ОТП Банк (32 792 млн рублей), рост к 1 сентября 9,7 %

23. Ситибанк (30 705 млн рублей), рост к 1 сентября 6, 2 %

24. Кредит Европа Банк (29 891 млн рублей), рост к 1 сентября 4,8 %

25. АК БАРС (25 968 млн рублей), рост к 1 сентября 4,6 %

26. Ханты-Мансийский Банк (24 448 млн рублей), рост к 1 сентября 2,0 %

27. КБ Восточный (24 286 млн рублей), снижение к 1 сентября 8,2 %

28. ДжиИ Мани Банк (23 842 млн рублей), рост к 1 сентября 6, 2 %

29. Московский Банк Реконструкции и Развития (21 757 млн рублей), снижение к 1 сентября 1,3 %

30. Запсибкомбанк (21 008 млн рублей) , рост к 1 сентября 1,0 %.